【2024 年 8 月 24 日，水晶光電獲開(kāi)源證券買(mǎi)入評(píng)級(jí)，近一個(gè)月其獲 3 份研報(bào)關(guān)注?！垦袌?bào)預(yù)計(jì) 2024 年上半年，水晶光電實(shí)現(xiàn)營(yíng)收 26.55 億元，同比增長(zhǎng) 43.21%；歸母凈利潤(rùn) 4.27 億元，同比增長(zhǎng) 140.48%，扣非凈利潤(rùn) 3.91 億元，同比增長(zhǎng) 253.43%，毛利率 27.6%，同比提升 2.05 個(gè)百分點(diǎn)。其中 2024 年單 Q2 實(shí)現(xiàn)營(yíng)收 13.1 億元，同比增長(zhǎng) 34.05%，環(huán)比下降 2.65%；歸母凈利潤(rùn) 2.48 億元，同比增長(zhǎng) 193.09%，環(huán)比增長(zhǎng) 38.92%；銷(xiāo)售毛利率 31.30%，同比提升 4.68 個(gè)百分點(diǎn)。研報(bào)認(rèn)為，展望 2024 年下半年，公司在消費(fèi)電子旺季下收入有望持續(xù)增長(zhǎng)，且潛望式鏡頭導(dǎo)入新機(jī)型和車(chē)載光學(xué)持續(xù)放量將帶來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。維持 2024/2025/2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì) 2024/2025/2026 年歸母凈利潤(rùn)為 8.79/10.46/11.47 億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)，看好公司在消費(fèi)電子以及車(chē)載光學(xué)持續(xù)創(chuàng)新，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)電子需求不及預(yù)期、汽車(chē)競(jìng)爭(zhēng)格局加劇、技術(shù)創(chuàng)新不及預(yù)期。

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