半導(dǎo)體10月投資策略：8月全球半導(dǎo)體銷售額創(chuàng)歷史新高 推薦細分龍頭
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- 2024-10-06
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9月SW半導(dǎo)體指數(shù)上漲22.51%，估值處于2019年以來66.86%分位2024年9月SW半導(dǎo)體指數(shù)上漲22.51%，跑贏電子行業(yè)3.39pct，跑贏滬深300指數(shù)1.54pct；海外費城半導(dǎo)體指數(shù)上漲0.28%，臺灣半導(dǎo)體指數(shù)上漲0.01%。從半導(dǎo)體子行業(yè)來看，模擬芯片設(shè)計（+26.04%）、數(shù)字芯片設(shè)計(+24.81%)漲跌幅居前；集成電路封測（+14.36%）、半導(dǎo)體設(shè)備(+18.13%)漲跌幅居后。截至2024年9月30日，SW半導(dǎo)體指數(shù)PE（TTM）為80.11x，處于近2019年以來的66.86%分位。SW半導(dǎo)體子行業(yè)中，集成電路封測和半導(dǎo)體設(shè)備PE（TTM）較低，分別為54倍和55倍；半導(dǎo)體材料估值最高，為97x；半導(dǎo)體設(shè)備處于2019年以來較低估值水位，為18.45%?！ 2Q24半導(dǎo)體重倉持股比例為8.4%，超配4.8pct2Q24基金重倉持股中電子公司市值為3531億元，持股比例為14.6%；半導(dǎo)體公司市值為2022億元，持股比例為8.4%，環(huán)比提高0.9pct。相比于半導(dǎo)體流通市值占比3.6%超配了4.8pct。2Q24前二十大重倉股中，新增恒玄科技、雅克科技、中科飛測、瑞芯微，取代通富微電、芯源微、長川科技、峰
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