轉(zhuǎn)自：科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)

　　金融政策“組合拳”出臺(tái)，政治局會(huì)議釋放進(jìn)一步的政策加碼信號(hào)．．．．．．隨著一攬子政策發(fā)布，A股已然一派大漲景象。 節(jié)前最后一個(gè)交易日，滬深兩市成交超2.59萬億元，創(chuàng)出歷史成交金額天量。

　　值得注意的是，當(dāng)日科創(chuàng)50指數(shù)截至收盤大漲17.88%，系自上線以來最大單日漲幅。向前追溯可知，節(jié)前倒數(shù)第二個(gè)交易日（9月27日），科創(chuàng)50指數(shù)收漲6.76%，漲幅位居歷史第7**。而其余幅度排在前十的科創(chuàng)50指數(shù)上漲均發(fā)生在2020年，此次市場(chǎng)表現(xiàn)可謂是四年以來未曾有之行情。

　　情理之中，這波行情跨越太平洋與海外市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了聯(lián)動(dòng)，當(dāng)?shù)貢r(shí)間26日，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)收漲10.85%，創(chuàng)下2022年以來最大單日漲幅。

　　對(duì)此，對(duì)沖基金傳奇人物大衛(wèi)·泰珀（David Tepper）表示，“我原以為美聯(lián)儲(chǔ)上周的降息決定會(huì)導(dǎo)致中國(guó)放寬政策，但沒想到他們會(huì)使出那樣的大招。這是一個(gè)徹底的轉(zhuǎn)變?！碑?dāng)泰珀被問及買了什么中國(guó)資產(chǎn)時(shí)，他回答稱，“什么都買，我會(huì)買ETF，也會(huì)買期貨，所有的都會(huì)買。”

　　《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》統(tǒng)計(jì)了9月1日至30日內(nèi)，獲QFII（合格境外機(jī)構(gòu)投資者）參與投資者調(diào)研的科創(chuàng)板上市公司。據(jù)統(tǒng)計(jì)，設(shè)定期限內(nèi)，共有43家科創(chuàng)板公司獲QFII參與調(diào)研，其中QFII家數(shù)排名靠前的公司如下：

　　從參與調(diào)研QFII數(shù)量來看，聯(lián)影醫(yī)療斷層式地高于后續(xù)公司，達(dá)19家。公開資料顯示，聯(lián)影醫(yī)療主營(yíng)業(yè)務(wù)為提供高性能醫(yī)學(xué)影像設(shè)備、放射治療產(chǎn)品、生命科學(xué)儀器及醫(yī)療數(shù)字化、智能化解決方案。

　　值得注意的是，上述9家公司中，超過一半公司所屬行業(yè)為半導(dǎo)體，而從他們的9月調(diào)研紀(jì)要來看，這5家半導(dǎo)體公司均釋放出對(duì)未來的樂觀預(yù)期信號(hào)：

　　瀾起科技9月11日調(diào)研紀(jì)要顯示，公司的三款A(yù)I高性能“運(yùn)力”新產(chǎn)品從今年上半年陸續(xù)開始規(guī)模出貨，并呈現(xiàn)快速成長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

　　裕太微9月25日調(diào)研紀(jì)要顯示，目前車載百兆和千兆以太網(wǎng)物理層芯片已量產(chǎn)出貨，預(yù)計(jì)2024年整體車規(guī)芯片營(yíng)收較之2023年會(huì)有較大增長(zhǎng)。

　　中科飛測(cè)在9月1日接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，公司目前已經(jīng)取得一定規(guī)模的HBM領(lǐng)域相關(guān)訂單，作為多個(gè)系列量檢測(cè)設(shè)備通過HBM產(chǎn)線驗(yàn)證的供應(yīng)商，預(yù)計(jì)將在HBM相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的快速發(fā)展中顯著受益。

　　中國(guó)銀河9月26日研報(bào)指出，從發(fā)展趨勢(shì)來看，我國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)保持穩(wěn)定持續(xù)的增長(zhǎng)，仍舊為全球主要的半導(dǎo)體市場(chǎng)之一。從漲跌幅水平來看，半導(dǎo)體行業(yè)指數(shù)跑輸滬深300指數(shù)4.44個(gè)百分點(diǎn)，跑輸電子指數(shù)1.66個(gè)百分點(diǎn)。半導(dǎo)體行業(yè)板塊經(jīng)歷連續(xù)調(diào)整，多種跡象表明半導(dǎo)體行業(yè)周期上行。

　　當(dāng)然，被普遍看好的不只有半導(dǎo)體行業(yè)。在今年上半年，有部分科創(chuàng)板個(gè)股已獲得QFII持股，其中這些公司QFII持流通股比例靠前：

　　從QFII增減持流通股變動(dòng)數(shù)量來看，柏楚電子第二季度獲QFII增持480.96萬股，變動(dòng)幅度最大，萊斯信息緊隨其后，獲QFII增持321.05萬股。晶品特裝則在第二季度遭遇QFII減持87.77萬股。除生益電子QFII持股數(shù)量不變外，其余個(gè)股均于第二季度獲QFII增持。

　　東吳證券9月27日研報(bào)觀點(diǎn)認(rèn)為，全球還處在科技周期，部分方向正在進(jìn)入補(bǔ)庫(kù)階段。此外，9月24日國(guó)新辦舉行新聞發(fā)布會(huì)指出，要大力支持上市公司向新質(zhì)生產(chǎn)力方向轉(zhuǎn)型升級(jí)，積極鼓勵(lì)上市公司加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)整合，這將進(jìn)一步利好科技型企業(yè)。

　　甬興證券9月30日研報(bào)分析稱，在大力發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的政策引導(dǎo)下，伴隨著市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好的回暖，疊加海外科技股源源不斷的映射效應(yīng)，科技制造創(chuàng)新領(lǐng)域的關(guān)注度有望持續(xù)提升，從而吸引更多中長(zhǎng)期資金入市。