高盛交易部門:逢低買入人工智能股正當(dāng)時(shí)
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人工智能(AI)相關(guān)股票最近遭受重創(chuàng),但鑒于利率即將下降,而基本面依然強(qiáng)勁,高盛集團(tuán)的交易部門認(rèn)為,現(xiàn)在是逢低吸納的時(shí)機(jī)。
“我們預(yù)計(jì)更低的利率可能會(huì)支持信息技術(shù)(IT)項(xiàng)目、大選后經(jīng)濟(jì)政策的不確定性降低、AI產(chǎn)品取得的切實(shí)進(jìn)展將在即將舉行的會(huì)議上得到展示,”高盛美國定制籃子團(tuán)隊(duì)副總裁Faris Mourad上周四在給客戶的報(bào)告中寫道。
高盛的廣義AI籃子Broad AI?—— 其中包括英偉達(dá)、微軟、蘋果、Alphabet Inc.、亞馬遜、Meta Platforms Inc.和甲骨文等公司 —— 較7月10日觸及的2024年高點(diǎn)已下跌11%。不止“七巨頭”在跌,其他股票也在跌。今年早些時(shí)候,高盛推出了兩個(gè)籃子,一個(gè)重點(diǎn)關(guān)注對(duì)數(shù)據(jù)中心的旺盛需求,另一個(gè)關(guān)注為AI提供動(dòng)力的電力需求。但是,自7月中旬以來,AI數(shù)據(jù)中心籃子下跌了8%,Power Up America籃子下跌了5%。
交易員預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在周三結(jié)束的會(huì)議上降息50個(gè)基點(diǎn),這促使資金流出大型科技股,轉(zhuǎn)向?qū)?jīng)濟(jì)敏感的板塊。此外,最新財(cái)報(bào)季顯示,企業(yè)的AI投入產(chǎn)生回報(bào)的速度不及投資者的預(yù)期。
雖然這引發(fā)了一些投資者的擔(dān)憂,但對(duì)高盛來說,這是一個(gè)買入機(jī)會(huì)。
“對(duì)AI的悲觀情緒過多,”Mourad寫道,“相對(duì)于今年迄今的盈利趨勢(shì)來看,AI籃子價(jià)格低廉,可能要有新的壞消息才會(huì)進(jìn)一步下跌,但我們認(rèn)為這不大可能。”
基本面因素在高盛的報(bào)告中起著關(guān)鍵作用。該行預(yù)計(jì),AI公司的凈利潤(rùn)將在未來12個(gè)月內(nèi)增長(zhǎng)約一倍。它還預(yù)計(jì),與該技術(shù)相關(guān)的發(fā)電量將有更多增長(zhǎng)。
“今年電力主題的出色表現(xiàn)主要是由于該領(lǐng)域的盈利增長(zhǎng),美國獨(dú)立電力生產(chǎn)商和受監(jiān)管的公用事業(yè)公司在上個(gè)財(cái)報(bào)季提供了有關(guān)數(shù)據(jù)中心的積極數(shù)據(jù),”Mourad寫道。
“我們?nèi)匀徽J(rèn)為,數(shù)據(jù)中心是美國電力需求增長(zhǎng)的單一最大動(dòng)力,”Mourad寫道。
本文由朝拾柒于2024-09-17發(fā)表在七臺(tái)河市金德風(fēng)筒制造有限公司,如有疑問,請(qǐng)聯(lián)系我們。
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