中金:關(guān)注三條配置思路,紅利策略當(dāng)前仍是首選
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證券時報e公司訊,中金公司日前發(fā)布研報認(rèn)為,配置方面,關(guān)注三條思路。1)短期關(guān)注超跌反彈和困境反轉(zhuǎn),例如鋰電池雖然產(chǎn)能尚未完全出清,但中長期需求向好且資本開支已經(jīng)明顯削減,或具備階段估值修復(fù)機(jī)會,此外也建議從供給側(cè)出清去看行業(yè)機(jī)會,例如消費電子、光學(xué)光電等。2)外需還是強于內(nèi)需,但市場普遍擔(dān)憂關(guān)稅問題,建議關(guān)注對美敞口較低,并且海外利潤率高于國內(nèi)的領(lǐng)域,如電網(wǎng)設(shè)備、商用車等。3)紅利資產(chǎn)近期回調(diào)比較多,但呈現(xiàn)為基本面預(yù)期變差的行業(yè)跌幅較大,與國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)周期關(guān)聯(lián)度不高的行業(yè)偏強,如水電、電信、高速公路等行業(yè)。紅利策略的長邏輯并未扭轉(zhuǎn),在當(dāng)前成長稀缺、利率下行環(huán)境仍是首選,關(guān)鍵在于分子端基本面和分紅的穩(wěn)定性。
本文由紅麻子于2024-09-16發(fā)表在七臺河市金德風(fēng)筒制造有限公司,如有疑問,請聯(lián)系我們。
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