來源：中國經(jīng)營報

　　本報記者 慈玉鵬 北京報道

　　國有銀行信用卡累計發(fā)卡量、消費額整體呈現(xiàn)下降趨勢。同時，信用卡業(yè)務(wù)不良貸款率有所抬頭?！吨袊?jīng)營報》記者采訪了解到，《關(guān)于進一步促進信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知》（以下簡稱“《通知》”）落地對銀行信用卡業(yè)務(wù)展業(yè)增加了限制條件；同時，居民消費偏弱、信用卡需求不足亦導(dǎo)致信用卡業(yè)務(wù)規(guī)模出現(xiàn)收縮。

　　值得一提的是，新增業(yè)務(wù)開展受限的背景下，銀行陸續(xù)加碼信用卡存量客戶“精細化”運營。受訪人士表示，做好信用卡客戶“精細化”運營，銀行應(yīng)進一步注重加強客群定位與細分，優(yōu)化調(diào)整組織架構(gòu)提升信用卡展業(yè)效率；同時，還要加快金融科技創(chuàng)新與數(shù)字化轉(zhuǎn)型，開展差異化競爭，打造自身在某領(lǐng)域的核心競爭力。

　　連續(xù)六個季度環(huán)比負增長

　　記者發(fā)現(xiàn)，國有銀行信用卡累計發(fā)卡量多數(shù)收縮。具體來看，相關(guān)公告顯示，截至2024年6月末，工商銀行信用卡發(fā)卡量1.52億張，較年初減少100萬張，相比下降0.65%；建設(shè)銀行信用卡發(fā)卡量1.31億張，較年初減少100萬張，相比下降0.76%；交通銀行信用卡發(fā)卡量約為6488.83萬張，較年初減少643.59萬張，相比下降9.02%；郵儲銀行信用卡發(fā)卡量約為3957.68萬張，較年初減少282.26萬張，相比下降6.66%。

　　記者注意到，從截至目前國有銀行已經(jīng)發(fā)布的數(shù)據(jù)看，僅中國銀行發(fā)卡量增長。截至2024年6月末，該行累計發(fā)卡量約為14617.14萬張，較年初增加206.95萬張，相比上升1.43%。

　　從信用卡消費額看，六家國有銀行中五家同比呈現(xiàn)下降趨勢。其中，相關(guān)公告顯示，截至2024年6月末，工商銀行信用卡消費額1.06萬億元，相比去年同期減少0.03萬億元，降低2.75%；建設(shè)銀行信用卡消費額1.38萬億元，相比去年同期減少0.05萬億元，降低3.50%；交通銀行信用卡消費額12362.99億元，相比去年同期減少1966.24億元，降低13.72%；郵儲銀行信用卡消費額5031.14億元，相比去年同期減少638.32億元，降低11.26%。中國銀行信用卡消費額6485.76億元，相比去年同期減少416.52億元，降低6.03%。

　　從全行業(yè)看，央行公示的《2024年第一季度支付體系運行總體情況》顯示，截至今年一季度末，信用卡和借貸合一卡7.60億張，環(huán)比下降0.85%，與2023年年末7.67億張的總量相比，減少約700萬張，已出現(xiàn)連續(xù)六個季度環(huán)比負增長。

　　談及銀行信用卡數(shù)量收縮原因，中國銀行研究院研究員葉銀丹告訴記者：“第一，監(jiān)管趨嚴的影響。從2023年7月開始實施的信用卡新規(guī)要求銀行業(yè)金融機構(gòu)不得以發(fā)卡量、客戶數(shù)量等作為單一或主要考核指標，特別是對于長期睡眠卡率超過20%的機構(gòu)，不得新增發(fā)卡。這導(dǎo)致銀行開始淘汰‘長期睡眠卡’，放緩了信用卡的發(fā)卡節(jié)奏和數(shù)量。監(jiān)管機構(gòu)對信用卡業(yè)務(wù)的監(jiān)管趨嚴，也使得銀行在信用卡業(yè)務(wù)經(jīng)營上更加謹慎。第二，居民消費偏弱，信用卡需求不足。當前居民對未來預(yù)期并不樂觀，降杠桿和儲蓄意愿較強，消費信心不足，超前消費意愿下降，導(dǎo)致信用卡業(yè)務(wù)規(guī)模出現(xiàn)收縮。第三，銀行加大風(fēng)控、積極進行業(yè)務(wù)布局調(diào)整。在當前的經(jīng)濟形勢下，銀行在信用卡業(yè)務(wù)上更加注重風(fēng)險控制和市場調(diào)整，不斷優(yōu)化信用卡產(chǎn)品線，聚焦重點消費領(lǐng)域，推進精細化管理，這也在一定程度上導(dǎo)致了發(fā)卡量的減少?！?/p>

　　蘇商銀行研究院高級研究員杜娟分析，一是信用卡監(jiān)管日益嚴格，如信用卡新規(guī)要求銀行加強睡眠信用卡動態(tài)監(jiān)測，對于連續(xù)18個月以上無客戶主動交易且當前透支余額、溢繳款為零的長期睡眠信用卡數(shù)量占本機構(gòu)總發(fā)卡量的比例，在任何時點均不得超過20%，超過該比例的銀行不得新增發(fā)卡；要求銀行不得直接或者間接以發(fā)卡數(shù)量等作為單一或者主要的考核指標；要求銀行對單一客戶設(shè)置本機構(gòu)發(fā)卡數(shù)量的上限。所以銀行清理睡眠卡、控制客戶發(fā)卡數(shù)量等也體現(xiàn)出合規(guī)化、精細化的信用卡展業(yè)行動。二是面對類信用卡產(chǎn)品競爭，諸如花唄、白條信用購、分付等“類信用卡”產(chǎn)品，通過線上展業(yè)模式，相較于信用卡“三親見”的開卡流程，使用更為簡便，受到更多年輕人偏愛。三是一些銀行的信用卡交易規(guī)模有縮小，有銀行從成本收益角度出發(fā)，降低權(quán)益配置的影響；還有銀行從合規(guī)管理角度出發(fā)，規(guī)范治理信用卡違規(guī)刷卡套現(xiàn)等行為的影響；還受消費市場情況的影響。四是有部分銀行信用卡貸款余額下降，這與信用卡不良抬升，銀行收緊授信放款有關(guān)。

　　值得注意的是，《2024年第一季度支付體系運行總體情況》顯示，截至今年一季度末，信用卡逾期半年未償信貸總額為1096.76億元，環(huán)比增長11.76%，占信用卡應(yīng)償信貸余額的1.29%。

　　此外，今年上半年，國有銀行信用卡不良貸款整體亦有小幅抬頭。

　　具體來看，相關(guān)公告顯示，截至2024年6月末，工商銀行信用卡不良貸款額度為216.03億元，較年初增加47.02億元；信用卡不良貸款率為3.03%，較年初增加0.58個百分點；建設(shè)銀行信用卡不良貸款額度為185.94億元，較年初增加20.53億元，信用卡不良貸款率為1.86%，較年初增加0.20個百分點；農(nóng)業(yè)銀行信用卡不良貸款額度為109.83億元，較年初增加11.75億元，信用卡不良貸款率為1.42%，較年初增加0.02個百分點；交通銀行信用卡不良貸款額度為115.37億元，較年初增加21.52億元，信用卡不良貸款率為2.32%，較年初增加0.4個百分點。

　　數(shù)字技術(shù)推進精細化運營

　　記者注意到，原中國銀保監(jiān)會與中國人民銀行2022年7月發(fā)布的《通知》已結(jié)束過渡期，于今年7月1日全面實施。其中，信用卡新規(guī)明確，銀行業(yè)金融機構(gòu)不得直接或間接以發(fā)卡量、客戶數(shù)量、市場占有率或市場排名等作為單一或主要考核指標，同時強化睡眠卡管理等。

　　今年7月份以來，多家銀行陸續(xù)宣布停發(fā)部分信用卡產(chǎn)品，記者注意到，停發(fā)信用卡主要集中在聯(lián)名信用卡、主題信用卡等。

　　例如，某國有銀行信用卡中心發(fā)布公告稱，因業(yè)務(wù)調(diào)整，2024年9月1日起停發(fā)國家寶藏信用卡；8月23日起停發(fā)27款信用卡產(chǎn)品，包括兔年生肖卡等；某股份行信用卡中心發(fā)布公告稱，因信用卡整體產(chǎn)品升級優(yōu)化及結(jié)構(gòu)調(diào)整，該行于2024年9月10日起停止新增發(fā)行6款信用卡產(chǎn)品。

　　在這種情況下，銀行陸續(xù)開始加碼信用卡存量客戶的精細化運營。例如，某國有銀行在半年報中提及，在存量客戶方面，信用卡發(fā)揮總部集約化經(jīng)營優(yōu)勢，聯(lián)合微信、支付寶、抖音、拼多多等主要線上平臺開展促活躍、促消費精準營銷活動，營銷效率顯著提升；另一家國有銀行提及“優(yōu)化信用卡產(chǎn)品線，推出銀聯(lián)尊然白金卡、萬事達全球支付白金卡、Visa 全球支付白金卡（奧運版）等產(chǎn)品。強化重點客群滲透，布局文旅和線上場景，提升信用卡客群精細化管理水平”。

　　談及存量客戶精細化運營，杜娟告訴記者，銀行應(yīng)借助數(shù)字技術(shù)推進精細化運營，如基于用戶授權(quán)獲取多維度數(shù)據(jù)，實現(xiàn)更加科學(xué)的用戶分層、更加精細化的用戶畫像。借助各類數(shù)字運營工具，實現(xiàn)客群在銀行私域的沉淀、實現(xiàn)自動化的運營動作（如促活提醒、客戶資產(chǎn)達標后獎勵發(fā)放等）、實現(xiàn)適當產(chǎn)品的自動匹配推薦、實現(xiàn)呈現(xiàn)頁面的千人千面、精準營銷等。還有數(shù)字賦能工具，可以幫助員工更好了解用戶偏好需求、提供推薦賦能等。此外，還有銀行通過調(diào)整組織架構(gòu)提升信用卡展業(yè)效率、創(chuàng)新產(chǎn)品功能權(quán)益貼近年輕用戶需求、調(diào)整獲客方案及激勵措施提高客戶轉(zhuǎn)化、加強場景生態(tài)合作等多樣化方式提高競爭力。

　　葉銀丹告訴記者：“第一，加強客群定位與細分。商業(yè)銀行應(yīng)關(guān)注不同客群的細分需求，如個體工商戶、新市民等，這些群體可能因為沒有穩(wěn)定的工作和收入而難以申請到信用卡，但也存在一定的消費意愿和信用卡需求。商業(yè)銀行可在做好風(fēng)控的基礎(chǔ)上，挖掘這些信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展的潛在市場。第二，靈活產(chǎn)品定價與差異化競爭。商業(yè)銀行在信用卡產(chǎn)品的定價上可以更加靈活，實現(xiàn)與其他銀行的差異化競爭，同時對不同客戶群體提供差異化定價，以滿足不同客戶的需求。第三，加快金融科技創(chuàng)新與數(shù)字化轉(zhuǎn)型?！比~銀丹表示，信用卡業(yè)務(wù)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型是大勢所趨，商業(yè)銀行需要通過發(fā)展金融科技提高數(shù)字化服務(wù)能力，加快產(chǎn)品迭代不斷提升信用卡產(chǎn)品的便捷性、順暢性與安全性，更好地滿足不同客群在支付結(jié)算、消費信貸等方面的需求。通過數(shù)字化手段不斷提高精準營銷、綜合化服務(wù)能力，銀行還可以增強客戶黏性。