格隆匯9月11日丨中國(guó)鐵建(01186.HK)公告，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可〔2023〕2598號(hào)”注冊(cè)生效，同意中國(guó)鐵建股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)鐵建”或“發(fā)行人”)面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行面值總額不超過(guò)300億元(含300億元)的公司債券，可在注冊(cè)有效期內(nèi)分期發(fā)行。

本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)30億元(含30億元)，分為兩個(gè)品種，品種一以每5個(gè)計(jì)息年度為一個(gè)周期，在每個(gè)周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本期債券品種二的期限延長(zhǎng)1個(gè)周期(即延長(zhǎng)5年)，或選擇在該周期末到期全額兌付本期債券；品種二以每10個(gè)計(jì)息年度為一個(gè)周期，在每個(gè)周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本期債券品種三的期限延長(zhǎng)1個(gè)周期(即延長(zhǎng)10年)，或選擇在該周期末到期全額兌付本期債券。本期債券引入品種間回?fù)苓x擇權(quán)，回?fù)鼙壤皇芟拗疲l(fā)行人和主承銷(xiāo)商將根據(jù)本期債券發(fā)行申購(gòu)情況，在總發(fā)行規(guī)模內(nèi)決定是否行使品種間回?fù)苓x擇權(quán)。

2024年9月11日，發(fā)行人和簿記管理人在網(wǎng)下向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行了票面利率詢(xún)價(jià)。根據(jù)網(wǎng)下專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)投資者詢(xún)價(jià)結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人和簿記管理人協(xié)商一致，最終確定本期債券品種一首個(gè)周期的票面利率為2.27%，品種二首個(gè)周期的票面利率為2.49%。

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