巴菲特再出手!“清倉(cāng)式”拋售,再套現(xiàn)9.8億美元
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- 2024-08-28
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“股神”巴菲特再出手,這次是“清倉(cāng)式”拋售美國(guó)銀行股票!
日前,美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)披露文件顯示,巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋在8月23日至8月27日期間出售了約2470萬(wàn)股美國(guó)銀行普通股,交易金額約為9.819億美元。
2011年,伯克希爾開(kāi)始長(zhǎng)期投資美國(guó)銀行,是美銀的第一大股東。長(zhǎng)時(shí)間以來(lái),巴菲特一直對(duì)美銀首席執(zhí)行官莫伊尼漢(Brian Moynihan)的領(lǐng)導(dǎo)能力投出信任票。
而如今,這份信任似乎“搖搖欲墜”。
巴菲特早在今年7月,就已經(jīng)開(kāi)始減持其第二大重倉(cāng)股美國(guó)銀行,連續(xù)12個(gè)交易日套現(xiàn)38億美元。
在“消?!绷税雮€(gè)月后,本月的15日至19日期間,巴菲特再度賣(mài)出了約1400萬(wàn)股美國(guó)銀行股票,價(jià)值約5.5億美元。
截至目前,伯克希爾年內(nèi)已經(jīng)累計(jì)拋售了約1.2億股美國(guó)銀行的股票,依然持有美國(guó)銀行約9.03億股股票,按39.67美元/股的最新價(jià)計(jì)算,持股價(jià)值在358億美元左右。
圖片來(lái)源:視覺(jué)中國(guó)
伯克希爾為何頻頻拋售美銀股票?
到目前為止,巴菲特本人一直對(duì)其減持美國(guó)銀行的理由和意圖保持沉默。
外界猜測(cè)的原因包括,美國(guó)銀行的估值過(guò)高、巴菲特可能在為美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策轉(zhuǎn)變做準(zhǔn)備等。近年來(lái),伯克希爾已經(jīng)陸續(xù)清倉(cāng)了多家銀行的股票,包括美國(guó)合眾銀行、富國(guó)銀行、紐約梅隆銀行。
此外,沃倫?巴菲特旗下的伯克希爾?哈撒韋公司披露的文件顯示,今年第二季度,伯克希爾減持最多的都是蘋(píng)果(AAPL),當(dāng)季減持逾3.89億股,市值約820億美元,持股數(shù)環(huán)比一季度減少49.3%,在投資組合中占比環(huán)比下降超過(guò)10個(gè)百分點(diǎn),降至30.52%。以上數(shù)據(jù)和伯克希爾8月初公布的二季度數(shù)據(jù)一致。
對(duì)于至于減持蘋(píng)果的原因,巴菲特早在今年5月的伯克希爾股東大會(huì)上表示,減持蘋(píng)果公司股票是由于投資獲得可觀收益后的稅收原因,而不是基于對(duì)該股的長(zhǎng)期判斷。蘋(píng)果公司極有可能在2024年底仍然是伯克希爾最大的單一股票,巴菲特表示,還是會(huì)長(zhǎng)期持有蘋(píng)果、可口可樂(lè)和美國(guó)運(yùn)通這三家公司的股票。巴菲特指出,如果未來(lái)美國(guó)政府為了彌補(bǔ)不斷上升的財(cái)政赤字而提高資本利得稅,那么今年出售“一些蘋(píng)果”將從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看有利于伯克希爾股東。
美國(guó)云計(jì)算公司Snowflake(SNOW)是僅次于蘋(píng)果的二季度第二大伯克希爾減持個(gè)股,當(dāng)季伯克希爾清倉(cāng)了一季度末持有的總共612萬(wàn)股,市值約8.4億美元,不過(guò)這部分股票在伯克希爾的投資組合中相對(duì)較少,占比僅0.03%。另外,媒體集團(tuán)派拉蒙環(huán)球也是報(bào)告期內(nèi)遭到伯克希爾清倉(cāng)的股票。
報(bào)告期內(nèi),伯克希爾新進(jìn)了兩家公司的倉(cāng)位,分別是美國(guó)最大美妝零售商Ulta美妝,當(dāng)季伯克希爾建倉(cāng)Ulta Beauty 69萬(wàn)股,市值約2.66億美元;軍工股海科航空(HEICO Corporation),當(dāng)季建倉(cāng)??坪娇眨℉EI)104萬(wàn)股。
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