中金:升亞盛醫(yī)藥-B目標(biāo)價(jià)至55港元 維持“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)
- 孤山南客
- 質(zhì)量檢測(cè)
- 2024-10-22
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中金發(fā)布研報(bào)稱,基本維持亞盛醫(yī)藥-B(06855)2024年/2025年歸母凈利潤預(yù)測(cè)虧損3.89億元/虧損9.35億元不變,維持公司“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí),考慮到公司APG-2449開啟注冊(cè)臨床、APG-2575國際注冊(cè)臨床不斷推進(jìn),新適應(yīng)癥空間有望不斷開啟,疊加港股創(chuàng)新藥流動(dòng)性提升,該行上調(diào)公司目標(biāo)價(jià)48.6%至55港元。
公司近況
據(jù)悉,近日,公司公告公司原創(chuàng)1類新藥、FAK/ALK/ROS1三聯(lián)酪氨酸激酶抑制劑(TKI)APG-2449獲國家藥監(jiān)局批準(zhǔn),將開展針對(duì)二代ALK
TKI耐藥或不耐受的非小細(xì)胞肺癌(NSCLC)或初治ALK陽性晚期NSCLC的兩項(xiàng)注冊(cè)III期臨床研究。
中金主要觀點(diǎn)如下:
二代ALK TKI耐藥NSCLC具有較大未滿足的臨床需求。
根據(jù)公司公告,ALK陽性NSCLC大概占肺癌的3%-5%,患者往往較為年輕,且有較高的腦轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。盡管有多種ALK靶向藥物獲批上市,但接受第二代ALK TKI治療后仍有超過一半的NSCLC患者出現(xiàn)繼發(fā)性耐藥,二代ALK TKI治療失敗患者的后續(xù)治療CSCO推薦方案目前為化療,去化療靶向治療方案仍是目前創(chuàng)新藥研發(fā)的一大探索趨勢(shì)。
APG-2449是亞盛自主研發(fā)的第三代ALK/ROS1 TKI,也是國內(nèi)首個(gè)批準(zhǔn)進(jìn)入臨床試驗(yàn)的FAK抑制劑。
根據(jù)公司公告,此前臨床試驗(yàn)中APG-2449展示出良好的安全性和初步臨床獲益信號(hào),對(duì)腦轉(zhuǎn)移灶也有較強(qiáng)的抑制作用。接下來的注冊(cè)III期臨床研究中,公司擬探索APG-2449對(duì)照含鉑化療在二代ALK
TKI耐藥或不耐受NSCLC患者、以及一線對(duì)比克唑替尼在初治ALK陽性晚期NSCLC患者中的安全性和有效性。該行認(rèn)為這標(biāo)志著公司在實(shí)體瘤領(lǐng)域中的探索正趨于成熟。
公司是國內(nèi)血液瘤領(lǐng)域小分子藥物的創(chuàng)新引領(lǐng)者和出海先行者。
血液瘤領(lǐng)域,公司奧雷巴替尼已經(jīng)在國內(nèi)獲批上市,并就奧雷巴替尼與武田制藥簽訂高達(dá)約12億美元的獨(dú)家選擇權(quán)協(xié)議,有望為奧雷巴替尼國際商業(yè)化提供助力;APG-2575多個(gè)全球多中心三期臨床試驗(yàn)正在開展,公司預(yù)計(jì)有望成為國內(nèi)第一個(gè)獲批的Bcl-2抑制劑。該行認(rèn)為公司APG-2449早期臨床數(shù)據(jù)優(yōu)秀,未來在NSCLC領(lǐng)域開啟注冊(cè)三期臨床研究有望進(jìn)一步夯實(shí)公司向?qū)嶓w瘤領(lǐng)域拓展的基礎(chǔ)。
本文由孤山南客于2024-10-22發(fā)表在七臺(tái)河市金德風(fēng)筒制造有限公司,如有疑問,請(qǐng)聯(lián)系我們。
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